凱立新材股價下跌擬定增募不超10.75億元 2年前上市募4.42億元
2023-02-07 15:59:09 | 來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |
2023-02-07 15:59:09 | 來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |
今日,凱立新材(688269.SH)股價下跌,截至收盤報83.90元,跌幅0.40%。
今日,凱立新材披露《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》,本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名(含35名),為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象。發(fā)行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的,視為一個發(fā)行對象;信托公司作為發(fā)行對象的,只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并按同一價格認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股份。
本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%,上述均價的計(jì)算公式為:定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量。
本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元,向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易,向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定,且不超過1500.00萬股(含本數(shù)),不超過本次發(fā)行前總股本的11.48%。
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣10.75億元(含本數(shù)),扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于PVC綠色合成用金基催化材料生產(chǎn)及循環(huán)利用項(xiàng)目、高端功能催化材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、先進(jìn)催化材料與技術(shù)創(chuàng)新中心及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、稀貴金屬催化材料生產(chǎn)再利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。
截至預(yù)案公告日,本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象,最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形,將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。
截至預(yù)案公告日,公司控股股東為西北有色金屬研究院,實(shí)際控制人為陜西省財政廳。公司控股股東西北院持有公司3360.00萬股,占總股本比例為25.71%。按照本次發(fā)行上限測算,本次發(fā)行完成后公司控股股東西北院直接持有公司股份比例為23.06%,仍為公司的控股股東,陜西省財政廳仍為公司的實(shí)際控制人。因此,本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
公司表示,通過本次向特定對象發(fā)行股票可以增強(qiáng)公司經(jīng)營能力,助力催化材料下游行業(yè)快速發(fā)展;提高公司生產(chǎn)能力,拓展公司產(chǎn)業(yè)布局;加大研發(fā)投入,持續(xù)提升公司核心競爭力;為公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供流動資金支持。
凱立新材于2021年6月9日在上交所科創(chuàng)板上市,公司2021年6月8日披露的《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》顯示,公司公開發(fā)行的股票數(shù)量為2336.00萬股,全部為公開發(fā)行的新股,發(fā)行價格為18.94元/股,募集資金總額為44243.84萬元,募集資金凈額40058.16萬元,保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司,保薦代表人為陳彥斌、郭堯。
公司此前披露的招股書顯示,公司原擬募集資金65000萬元,擬分別用于先進(jìn)催化材料與技術(shù)創(chuàng)新中心及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、稀貴金屬催化材料生產(chǎn)再利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。
公司的發(fā)行費(fèi)用總額為4185.68萬元(不含增值稅),其中中信建投證券獲得保薦及承銷費(fèi)用3110.44萬元(不含增值稅)。
2022年9月28日,公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息0元,除權(quán)除息日2022年10月11日,股權(quán)登記日2022年10月10日。
據(jù)凱立新材2022年三季報,去年第三季度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.53億元,同比減少11.34%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4690.24萬元,同比增長8.13%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4387.52萬元,同比增長14.14%。
去年前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.00億元,同比增長6.24%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.75億元,同比增長38.77%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.70億元,同比增長42.99%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2114.12萬元。